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        【史鑒】石油爭霸160年
        2020年04月15日 15:24   來源于:中國石油石化   作者:鄒樑偲   打印字號
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          世界石油工業誕生160年,“七姐妹”應運而生,超級巨頭群雄紛爭。

         

          1859年8月27日,世界石油工業在美國賓夕法尼亞州泰特斯維爾的石油溪旁誕生,至今已經走過了160年的歷程。19世紀80年代形成的以洛克菲勒為首的美國標準石油托拉斯是世界石油界第一個也是第一代石油巨頭。

          1901年,美國得克薩斯州紡錘頂高產油田誕生、成長起德士古和海灣兩家公司。荷蘭皇家石油公司和英國殼牌運輸貿易公司合并成為殼牌集團。英國人達西在波斯創辦英國石油公司。

          1911年,標準石油王國解體,分離出“老大”??松?獨立出加利福尼亞標準石油公司——雪佛龍;真空石油公司和紐約標準石油公司合并為美孚。七雄興起,爭奪分割世界石油資源。

          巨變

          20世紀80年代以來,世界石油工業發生了巨大的變化。80年代主要發生在美國的石油企業兼并高潮中,“石油七姐妹”中的“小妹妹”海灣石油公司被它的“姐姐”雪佛龍兼并。一批大中型石油公司重新組合。上世紀90年代末、21世紀初世界范圍的大兼并熱潮中,“老大老二”——??松c美孚合并成??松梨?。英國石油公司兼并了多家大中型石油企業。其中包括世界最大的獨立石油公司阿莫科。殼牌繼續壯大。法國的兩家國有石油公司道達爾和埃爾夫合并,還兼并了比利時的菲納成為新的千億級大公司道達爾。美國的兩大獨立石油公司大陸石油和菲利普斯合并成康菲石油公司。

          這幾家新的特大國際石油公司的年營業額均在1000億美元以上,比其他公司大了一大截。其中最大的埃尼、雷普索爾年營業額只有500億~600億美元。

          這幾個超級石油巨頭,前4個是由原“石油七姐妹”重組、演化而來的,后兩家則是近10年資產重組的產物。這種重組,即兼并組合的進程,至今仍在繼續。此外,一些產油國的國家石油公司也在繼續其上下游一體化、國際化的進程。其中有幾家將在今后發展壯大成新的巨頭,乃至超級巨頭。

          這些巨頭和超級巨頭成為世界石油工業的核心。世界石油工業發展到今天的規模,有如今這么大的影響力,它們起的作用巨大。在今后世界石油工業的發展進程中,它們仍將起著至關的作用。

          “石油七姐妹”即七大石油公司的形成經歷了三個階段。從19世紀70年代到20世紀20年代為第一階段。到20世紀20年代,這七家大石油公司在世界各地互相競爭,20年代中期發生了大規模的價格戰,終以慘敗收場。第二階段,“七姐妹”在世界各主要產油國(尤其是中東),互相勾結、“聯姻”,結成廣泛的、多層次的關系網,結成了共存共榮的利益共同體——一個壟斷資本主義石油市場的卡特爾。第三階段,20世紀50~70年代,是“七姐妹”快速發展的時期。它們迅速壯大成為實實在在的巨頭。

          動蕩

          20世紀60年代末到80年代,“七組妹”巨頭體系瓦解。不過,由于油價大大提高,“七姐妹”失之東隅,收之桑榆,營業額和利潤卻大大增加了。從營業額說,1980年是“七姐妹”的高峰年。在資本主義世界最大工業公司中,按銷售額排序,它們占了前1、2、3、5、6、7、10位。它們的排序先后是:??松?、殼牌、美孚、德士古、英國石油公司、雪佛龍、海灣。??松匿N售額獨領風騷。

          1981年到20世紀90年代后期,對于大國際石油公司是動蕩的歲月,是調整結構、資產重組的年代。這一時期,包括20世紀80年代前中,80年代后期到90年代前期,90年代后期到21世紀頭兩年這樣三個階段。

          一進入20世紀80年代,世界石油市場發生了重要變化——石油市場開始由賣方市場轉為買方市場。20世紀70年代油價的大幅度上升,對石油消費產生了抑制作用;另外,高油價刺激了世界各地的勘探和開采,歐洲北海和美國阿拉斯加的石油生產逐步進入高峰,非歐佩克國家的產量上升較快,世界形成供大于求局面,油價趨于疲軟。1981年3月,油價由每桶43美元高峰下落到29美元。石油公司的銷售額下降,利潤也隨之減少。同時,成本卻在上升。它們加工的原油大部分來自市場供應,往日租借地上低成本開采的時代一去不復返了。70年代得以接替供應的阿拉斯加和北海的原油,生產成本要高得多。

          20世紀80年代前期,對于國際石油公司是難過的年月。1980~1985年,七大石油公司的儲量變化不大,原油供應量下降37%,原油加工量減少25%,石油產品銷售量下降12%,利潤減少達44%。在這種情況下,七巨頭紛紛調整經營戰略,采取緊縮措施。

          1997年下半年,東南亞金融危機爆發,并迅速波及韓國、日本,1998年進一步擴大到俄羅斯、拉美乃至美國和歐洲,而歐佩克做出錯誤判斷,于1997年11月決定把生產限額提高200萬桶/日(1億噸/年)。供過于求的局面使得油價又一次大幅度下降,12月降到每桶10.56美元,剔除物價因素,跌到1973年第一次石油危機前的水平。

          這次油價大跌,在石油業界引起了大震動。應對這種形勢,各大石油公司采取了大踏步的資產重組,實行優勢互補,強強聯合。1996年,殼牌會同世界另一家世界最大的獨立石油公司阿莫科,把它們在美國西南部帕爾緬(二疊系)盆地的油田資產合并,組成阿爾多拉能源公司,以降低生產成本,提高經營效率。

          BP與美孚合并它們在歐洲的下游業務,覆蓋歐洲43個國家,資產達50多億美元,銷售額近2億美元。70%股權屬于BP,兩家的燃料油業務由BP經營,用BP品牌;30%股份屬于美孚,經營兩家的潤滑油業務,用美孚商標。

          德士古、Star與美國殼牌公司組成美國最大的下游聯合公司,資產超過100億美元。大陸石油公司與菲利普斯公司聯合它們在美國的煉油、銷售和儲運業務,成為美國第六大煉油商,煉油能力達到3850萬噸/年,加油站有12000家。殼牌與??松阉鼈冊谌虻奶砑觿I務合并起來,成為世界第三大添加劑供應商,市場份額達25%。

          另一種是公司的兼并。這一次兼并風潮超過了國界,跨越了大西洋,而且歐洲資本居優勢地位。1998年,英國石油公司兼并了美國的阿莫科(“七姐妹”以外世界最大的獨立石油公司),接著于1999年又兼并了美國另一家大獨立石油公司——世界500強之一的阿科。

          1998年12月,美國最大兩家石油公司合并,原“七姐妹”中的??松?00強之一的阿科孚合并成??松梨诠?。同年,法國道達爾先后合并比利時的菲納和本國的姐妹公司埃爾夫。2000年,原“七姐妹”中的兩姐妹——美國的雪佛龍同德士古合并,組成新的雪佛龍公司。

          2002年,美國的兩大獨立石油公司大陸石油公司(1996年脫離杜邦公司)同菲利普斯合并組成康菲公司。這樣,2003年世界石油工業形成了新格局。按銷售收入計,??松梨?、BP、殼牌三家都超過2000億美元,分別達到2370億美元、2326億美元、2689億美元;雪佛龍、道達爾、康菲三家超過1000億美元,分別是1200億美元、1182億美元、1051億美元。這六家國際石油公司被稱為六個超級石油巨頭。它們比“第二層次”的大石油公司大出一大截。

          競爭

          進入21世紀以來,世界石油工業進入了又一個相對穩定的發展階段,新的六大巨頭的曰子不會輕松。以經濟合作與發展組織(OECD)為代表的工業發達國家,經濟進入后工業化時期,經濟發展對石油的依賴大為減少,,經濟增長速度平緩(1%~3%)。全球石油需求的增長,主要來自“新興市場經濟國家——中國、印度、俄羅斯、南非、巴西等國。全世界節能降耗呼聲很高,這些新興國家也不會重走高能耗的發展道路。因此,世界石油需求不太可能有大幅度增長。

          國際石油公司面對國家石油公司的嚴重挑戰。全世界已經有上百家國家石油公司,其中包括主要石油生產國的國家石油公司。它們擁有70%以上的儲量和產量,它們大力發展煉油、石化業和油品銷售業。它們中的一部分國際化,擠占超級巨頭的“地盤”。這些國際石油公司為了取得原油供應不得不同它們合作,而合作條件越來越苛刻。首先,產油國要通過國家石油公司實現對資源開發的控制權,體現主權,有的國家把這稱為新的“國有化”,外國公司參與,所持股份要求達到51%~60%。其次,往往實行風險勘探,找不到油氣,勘探的損失全由國際公司承擔,找到了油田,產量搞分成。再次,利潤分成大幅度向產油國傾斜,產油國通過礦區使用費、所得稅等拿走80%以上。對于高油價下的超額利潤,產油國通過征收特別稅拿走大部分。

          即便這樣,競爭仍然激烈。除了六大超級巨頭,發達國家(尤其美國)還有一批大、中、小石油公司來參與競爭。其中,有實力單獨向產油國投標、中標,乃至當作業者的公司不多,但參股勘探開發項目的不少,反正都在搶分“蛋糕”。還有一些國家石油公司,尤其是“新興市場經濟國家”的國家石油公司,資本、技術、人才方面已經有了一定優勢,加上它們的國家政府同產油國政府有較好的關系,也在參與資源開采的競爭,而且它們比國際石油公司更具活力,更易于中標。中國石油、中國石化、中國海油,俄羅斯的Gazprom、Rosneft,印度的ONGC,馬來西亞的Petronas,巴西的Petrobras,還有越南、泰國等國的國家石油公司,都加入了這個行列。

          因此,國際石油公司要生存和發展,第一,要硬著頭皮同產油國國家石油公司合作,接受苛刻條件,有總比沒有好;第二,到發達國家,“自由資本主義”國家(如美國、加拿大、英國、澳大利亞)去勘探、開發;第三,花錢買儲量,向專業化的勘探公司買新增儲量,向別的公司買它們認為不很經濟的儲量;第四,向資金和技術密集的方向投資,如深水海區、天然氣開發利用(液化和氣-液轉化)、非常規油氣資源(例如,重油和油砂、煤層氣)的開發等;第五,向替代能源,主要是可再生能源——太陽能、核能、風能、生物質能的開發利用發展,成為多元化的能源公司。

          超級石油巨頭雖然不如當年“七姐妹”那么不可一世,但發展壯大的趨勢還在繼續。第一,它們有巨大的財力。它們的營業額上千億美元,資產額上千億美元,每年上百億美元投資。第二,它們有人才,有知識積累。特別是有一批善于經營管理的人才,畢竟它們已經在世界石油市場上經風雨、見世面,搞了幾十年乃至上百年。第三,它們有技術、有經驗,雖然專業技術服務不是它們的,設備制造不是它們的,但它們在世界各地的豐富實踐,使它們形成了高能力、高效率的團隊,善于把世界各地、各企業最佳的技術、設備、器材組合到石油勘探、開發項目里來,以較短的時間、較低的造價拿下項目。這三方面,大多數國家石油公司、中小獨立公司是不具備或不充足的。即便是中國石油、Gazprom、Petrobras這些實力相當雄厚、人才濟濟、技術有特色的國家石油公司,總體上也不能完全同它們匹敵。

          超級巨頭的更大優勢在下游。這是它們難以替代的長期優勢。2006年世界煉油能力超過億噸的公司中,六大巨頭分別列第1、2、6、7、8、12位。第一位的??松梨?,煉油能力高達3.18億噸/年。第二位的英荷殼牌集團達2.02億噸/年,遙遙領先于其他公司。而且,它們的優勢更體現在質量上。它們的深加工能力大,油品收率高,重質油轉化程度高,油品質量好。世界上煉油領域的大多數先進工藝技術也都是它們的。不斷降低油品燃燒后的污染物排放,更多地加工利用更重質的原油,是世界煉油業的發展趨勢。它們在這些方面將繼續扮演領軍的角色。通過投資(參股或合營)和技術合作,它們正在“新興工業國家”擴大地盤,加強煉油和基礎化工,使之成為贏利的來源。

          油品銷售方面,它們開拓世界市場已經歷了七八十年乃至百余年。它們的銷售體系已經滲透到世界每一個角落。2006年,油品銷售量的前六名全由它們包攬。第一名的??松梨?,年銷售量高達3.3億噸;第六名的康菲公司也達1.58億噸。近幾年,它們在新興市場國家(包括中國)大力拓展業務。隨著一批這類國家開放市場,它們必將拓展更大的市場空間,取得更大的市場份額。這個優勢目前沒有動搖。雖然近年來它們紛紛出售加油站,從自營零售為主轉向以代銷店為主,它們仍是油品銷售的主力。

          竟爭將更加激烈。一方面,國際石油公司的兼并重組不會停息。有多家公司在瞄準超級巨頭的方向努力。例如,西班牙的雷普索爾、意大利的埃尼,近年有可能通過兼并組合成新的超級巨頭。另一方面,新興市場國家的若干家有實力的國家石油公司,如俄羅斯的天然氣公司Gazprom和石油公司Rosnfe,巴西石油公司Petrobras等,加緊國際化步伐,成為國有巨頭公司。此外,還有眾多的中小石油公司存在,努力擠占一定的市場份額。

          這些石油超級巨頭將繼續在世界石油工業領域里、在世界石油市場上起主導作用。但是你輸我贏,零和博弈的老一套不行了。合作已經成為主流。世界石油市場風云變幻,吸納、集成各家之長,為我所用。通過優勢互補,強強聯合,在競爭中合作,實現互利雙贏。

          責任編輯:陳爾東

          znchenerdong@163.com

         

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