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        從《BP世界能源統計年鑒》回望能源市場
        2013年12月27日 11:16   來源于:中國石油新聞中心   作者:崔茉   打印字號
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         中國石油江蘇LNG接收站。   金添 攝

          能源市場變化的周期往往以年衡量更有說服力。美國的石油和天然氣供應量增長位居全球首位,為世界油氣供應鏈不斷向西半球移動提供了最有力的證明,世界經濟發展重心持續向發展中國家轉移則是油氣需求在向東半球移動的最佳佐證。通過對去年全球各類能源生產、消費的數據進行分析,我們可以從中窺見全球能源體系緩慢變化的軌跡,也為自身如何適應能源市場的調整提供參考。

          經濟重心東移 全球能源消費增速放緩

          全球能源消費的凈增長再度全部來自新興經濟體。在美國消費量大幅下降的驅動下,經合組織國家能源消費量出現過去5年內的第四次下滑。

          《BP世界能源統計年鑒》(以下簡稱《年鑒》)指出,在全球經濟增長放緩和能源不斷提高的背景下,去年全球能源消費增速放緩至1.8%,低于過去10年的平均水平。全球能源消費的凈增長再度全部來自新興經濟體,僅中國和印度就貢獻了近90%的全球能源消費凈增長量。在美國消費量大幅下降的驅動下,經合組織國家能源消費量出現過去5年內的第四次下滑。

          BP集團首席經濟學家克里斯托夫·魯爾認為,造成上述趨勢的重要原因是世界經濟發展重心在持續向發展中國家轉移。在過去20年間,全球能源消費增長了52%,其中幾乎所有增長都來自發展中國家,也就是非經合組織國家。經合組織國家在去年國內生產總值(GDP)呈現正增長的情況下,能源消費比2011年下降了1.2%。

          魯爾指出,上述全球經濟重心轉移產生的另外一個現象是,隨著非經合組織國家實現工業化,它們也發掘出更多資源,并沒有導致少數發達國家的能源短缺。數據顯示,在過去10年中,非經合組織國家在全球能源產量增長中的比重為98%。去年,盡管美國頁巖油氣大幅提高產量,且中國煤炭產量增速放緩,非經合組織國家仍保持了這一比重。

          從價格層面分析,由于能源價格在過去10年中一直處于上漲態勢,致使人們對價格持續上漲習以為常。

          《年鑒》顯示,扣除通脹因素后,過去5年的布倫特年均石油價格比10年前的同期價位上漲了230%,天然氣價格上漲了90%。反觀去年,各類能源價格變化放緩。石油價格保持相對平穩,但仍處于歷史最高水平。天然氣價格在不同地區仍有顯著差異。美國天然氣價格大幅下跌,跌幅達32%,而世界其他地區的氣價均呈上漲趨勢。

          石油仍是主導 價格穩定難掩供需脫節

          去年全球石油產量增長的近四分之三來自歐佩克。得益于利比亞石油生產幾乎全部恢復,沙特、伊拉克和科威特的石油產量大幅增加,全球石油產量增長強勁。同時,致密油的高產使得美國去年的石油產量增長居世界首位。

          縱觀2012年的石油市場,有兩個趨勢值得探討。一是石油雖然仍然是全球主導性燃料,但是其在全球一次能源消費中的份額是《年鑒》有數據以來的最低水平。二是去年全球石油產量增速達到每日190萬桶,是全球石油消費增幅的兩倍,但石油價格保持穩定。

          要想厘清其中的原因,必須先對去年的全球石油市場有一個全面認識。去年全球石油產量增長的近四分之三來自石油輸出國組織(歐佩克)。得益于利比亞的石油生產幾乎全部恢復,沙特、伊拉克和科威特的石油產量大幅增加,全球石油產量增長強勁。

          此外需要引起關注的是致密油的高產使得美國去年的石油產量增長居世界首位。究其原因是,魯爾認為美國擁有豐富的資源基礎及水平鉆探和水力壓裂領域的創新技術,同時效率提升已成為產量迅速增加的第三個關鍵因素。

          從消費層面來說,《年鑒》顯示2012年非經合組織石油消費量增長低于平均水平,為3.3%。中國以每日1000萬桶的消費量位居全球石油消費增量之首。其原因主要是經濟迅猛增長及汽車保有量的持續上升。中國在全球汽車總銷量中的比重從20年前的2%躍升至去年的25%。

          經合組織石油需求下降1.3%。除了能效進一步提高外,美國石油產量強勁增長及消費日益疲軟,極大減少了美國的總體石油進口需求。經濟不振導致歐洲消費者在購買汽車時更注重燃油經濟性。

          魯爾認為,去年石油生產和消費增長之間存在如此之大的差價而石油價格得以保持穩定的原因在于庫存。通過對過去10年的情況進行分析,我們發現經合組織不再是石油市場的主要推動因素,新興市場庫存水平將持續增加以滿足消費增長,從而正成為決定全球石油供需平衡的一個關鍵因素。

          BP估計,非經合組織的庫存增長量占去年全球庫存變動量的近三分之二,原因是隨著市場日益關注供應風險,生產商和消費者都自愿增加庫存。很多國家都在加強石油戰略儲備庫建設力度就是一個例子。

          天然氣前景廣闊 供應不足導致市場吃緊

          美國頁巖氣發展迅猛。全球液化天然氣市場迅速擴張,但其發展沒有維持持續上漲的態勢。液化天然氣貿易出現了有數據記錄以來的首次下滑。

          過去幾年的天然氣市場發展主要有兩大趨勢:美國頁巖氣的迅猛發展和全球液化天然氣市場的擴張。去年,美國天然氣產量繼續增長,然而增速有所下降;液化天然氣貿易出現了有數據記錄以來的首次下滑。

          去年,全球天然氣產量增加1.9%,其中美國產量增幅為4.7%,遠低于2011年的7%增長紀錄。魯爾指出,原因是美國的鉆探重點從天然氣轉向了價格更高的石油。2011年年底開始,美國亨利中心氣價一路下滑,到去年4月降至1.83美元/百萬英熱單位的低點。因此,許多干性頁巖氣井失去其經濟性,生產商減少了相應的開發活動。天然氣鉆機數量減少了46%。

          去年,全球天然氣消費增長2.2%,其中美國天然氣消費量增長居全球首位,但是液化天然氣的發展沒有維持持續上漲的態勢。在過去至少20年中,國際天然氣貿易保持增長了2.5倍,而液化天然氣貿易增幅超過3倍,和年消費增速旗鼓相當。這種增長的勢頭維持到去年,直至液化天然氣貿易下滑0.9%。

          魯爾認為,可能因素是液化天然氣產能增長的不穩定性及現有產能利用不足。事實上,與過去10年天然氣產能激增形成對照,去年僅有1個新項目實際投產。利用率也有所下降,其原因包括需求增長或產量下滑導致液化天然氣的氣源緊張,或意外停產及基礎設施嚴重受損。

          上述原因導致液化天然氣可供應量下降,而由于日本在福島核事故后對核能的替代燃料,液化天然氣市場因而吃緊。去年,日本的液化天然氣進口量升至歷史最高水平,高達1190億立方米,并為吸引液化天然氣進口而支付了在歐洲現貨價格基礎上的創紀錄溢價(最高為9.47美元/百萬英熱單位)。隨著經濟穩步發展,中國和其他亞洲進口國的總增長達到92億立方米。歐洲各國沒有必要在亞洲國家高價位上爭奪液化天然氣供應,因而液化天然氣進口下降24.2%。

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